El intrepido aventurero Michael Palin viaja a través de la frontera Noroeste de Paquistán, comenzando por el paso de Khyber y terminando a 7 km del K2. Visitará un dentista callejero en Peshawar, irá a las carreras de toros donde será casi aplastado y finalmente cruzará por el paso de Lowari en el estado de Chitral.
En este espisodio se retrata la India en los días del Imperio Romano. En Kerala el comercio de las especias abrió la India al mundo, y los bazares de oro y seda de la antigua ciudad de Madurai eran visitados por los comerciantes griegos. De los desiertos de Turkmenistán viajamos a Paso de Khyber hacia Paquistán para descubrir un Imperio Indio olvidado que abrió la Ruta de la Seda, y en Peshawar construyó una maravilla perdida del mundo antiguo.
