La historia comienza con Tyson sentado en el fuego de un campamento contando como el lobo se transformó merced a la selección artificial en el perro doméstico. Luego, con la Nave de la Imaginación explica cómo la selección natural ayuda a crear los osos plares, y habla también sobre el ADN, los genes y las mutaciones.
También describe la evolución del ojo y el Arbol de la Vida, las extinciones masivas, y como podría ser la evolución en otros mundos, como la luna de Saturno, Titán. El episodio termina con la secuencia animada de la evolución desde una célula a los humanos de la serie original.

El Dr Adam Rutherford cuenta la extraordinario historia del descubrimiento de los secretos de la célula y de la vida misma. Cada ser vivo esta hecho de células, bloques de construcción microscópicos de inimaginable poder y complejidad. La primera parte explora como los siglos de dogma religioso y científico fueron derrocado por los primeros descubrimientos de la existencia de las células, y como los científicos llegaron a darse cuenta de lo que era, literalmente, más vida de lo que parece.

Este episodio explora como los científicos ahondaron aún más profundamente en el mundo de la célula, buscando revelar el ingrediente mágico que podía transformar un puñado de ingredientes químicos en vida. Sus descubrimientos nos han llevado a ser capaces de crear vida por nosotros mismos.

Descubre la historia de cómo ha sido examinado el secreto de la vida. Lo haremos a través del prisma del organismo conocido más complejo, el cuerpo humano. Este secreto comienza a conocerse gracias a las técnicas necesarias para salvar la vida de los gladiadores de la antigua Roma, se desarrolla con el trabajo y los dibujos de Leonardo da Vinci en el Renacimiento, se desarrolla a través de ideas como de la "fuerza vital", con la electricidad, y finalmente llega al mundo microscópico de la célula. Una crisis moral desatada por los trabajos sobre los efectos de la bomba atómica ayudó a gran avance en la biología, la comprensión de la estructura y el funcionamiento del ADN.

¿Niño o niña? Es la eterna cuestión. Pero esta cuestión puede tener más de dos respuestas. La ciencia revela que la línea entre lo masculino y lo femenino es difusa. Y la batalla entre los sexos ocurre dentro de nuestras células. ¿Hay más de dos sexos?