En este espisodio se retrata la India en los días del Imperio Romano. En Kerala el comercio de las especias abrió la India al mundo, y los bazares de oro y seda de la antigua ciudad de Madurai eran visitados por los comerciantes griegos. De los desiertos de Turkmenistán viajamos a Paso de Khyber hacia Paquistán para descubrir un Imperio Indio olvidado que abrió la Ruta de la Seda, y en Peshawar construyó una maravilla perdida del mundo antiguo.
El intrepido aventurero Michael Palin viaja a través de la frontera Noroeste de Paquistán, comenzando por el paso de Khyber y terminando a 7 km del K2. Visitará un dentista callejero en Peshawar, irá a las carreras de toros donde será casi aplastado y finalmente cruzará por el paso de Lowari en el estado de Chitral.