El intrepido aventurero Michael Palin viaja a través de la frontera Noroeste de Paquistán, comenzando por el paso de Khyber y terminando a 7 km del K2. Visitará un dentista callejero en Peshawar, irá a las carreras de toros donde será casi aplastado y finalmente cruzará por el paso de Lowari en el estado de Chitral.
Michael Wood nos transporta a los revolucionarios años posteriores al 500 AC, fecha del nacimiento de Buda. Viajando por ferrocarril por las antiguas ciudades de la llanura del Ganges, viajando junto a un convoy del ejército a través de Irak y sobre el Paso de Khyber, nos muestra como la gran invasión de Alejandro Magno inspiró su primer imperio.
En este espisodio se retrata la India en los días del Imperio Romano. En Kerala el comercio de las especias abrió la India al mundo, y los bazares de oro y seda de la antigua ciudad de Madurai eran visitados por los comerciantes griegos. De los desiertos de Turkmenistán viajamos a Paso de Khyber hacia Paquistán para descubrir un Imperio Indio olvidado que abrió la Ruta de la Seda, y en Peshawar construyó una maravilla perdida del mundo antiguo.
En la jornada final iremos por el paso de Khyber hacia Paquistán y el Punjab, donde el ejército de Alejandro se amotinó y le forzó a volver a través del desierto de Makran hacia Babilonia, donde murió con solo 32 años de edad.
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