Desvelaremos como los pájaros tomaron los cielos. En México, Sir David Attenborough observa a los murciélagos cazados por un halcón. Los Pterosaurios fueron los precursores de los pájaros, pero los insectos ya habían desarrollado el vuelo 150 millones de años antes. En las formas primitivas de los pájaros, como el archaeopteryx, se pueden trazar los ancestros reptilianos. Algunas especies actuales, como el lagarto volador, muestra como pudo suceder esta evolución. Uno de los pájaros más grandes que existieron fué el Pájaro del Terror, que midió 2.5 metros." Probablemente fue el evitar a los predadores lo que condujo a los pájaros al aire. Los que perdieron la capacidad de volar por falta de enemigos suelen habitar en islas, como Nueva Zelanda, donde el Moa, otro gran pájaro ya desapareció. Descubriremos la enorme variedad y versatilidad de las aves que habitan allí.

Nos centramos en las necesidades de la dieta y cómo las diferentes especies han transformdo con la evolución sus picos para adaptarse a sus necesidades alimentarias. Los jilgueros tienen picos como pinzas para extraer semillas, mientras que el piquituerto es el único que puede mover sus mandíbulas en direcciones opuestas. Los arrendajos almacenan bellotas para el invierno enterrándolas mientras que los pájaros carpinteros pueden guardar hasta 60.000 de ellas en un tronco. La savia también es apetecible y hay muchos métodos para obtenerla. El Oatzin es el único pájaro especializado en comer hojas y tiene un aparato digestivo más parecido al del ganado. Las plantas usan a los pájaros para la polinización ofreciendo néctar como recompensa. Los colibríes tienen el pico más largo en relación a su tamaño. Los insectos son también muy apreciados y los pinzones de Las Galápagos usan incluso herramientas para alcanzar su presa. Los cuervos son cosiderando entre los pájaros más inteligentes y usan una ramita para arponear alimento dentro de un tronco caído. En sudamérica los picabueyes se sientan sobre los capibaras para descubrir los insectos que espanta su socio

Carl Sagan cuenta la historia del cangrejo Heike cuya cara se asemeja a los guerreros samurai para abrir una explicación de la selección natural frente al diseño inteligente, el desarrollo de la vida sobre el calendario cósmico, la explosión cámbrica, las funciones del ADN y la bioquímica de la evolución, el experimento de Miller-Urey, la posible vida extraterrestre. En la actualización del episodio diez años posterior, Sagan habla de las propiedades del ARN y el posible papel de los cometas portando moléculas orgánicas o causando extinciones masivas.

Sagan reflexiona sobre el futuro de la humanidad y sobre quién hablará en nombre de la tierra si nos comunicamos con los extraterrestres. Relata los diferentes resultados, pacíficos y violentos, cuando las culturas humanas se encuentran, la amenaza de la guerra nuclear y la destrucción de la biblioteca de Alejandría y el asesinato de Hipatia. El episocio termina con una visión del comienzo del universo, la evolución de la vida, los logros de la humanidad y hace una súplica a la humanidad para albergar la vida y continuar su viaje en el cosmos. La actualización habla de los recientes viajes espaciales, la caida del muro de Berlín, el fin del apartheid en Sudáfrica y las medidas para frenar la carrera armamentística nuclear.

Etiopía, hace 3,2 millones de años. Somos testigo de los comienzos de la humanidad a través de un grupo de australopitecos, un tipo de simio que camina erguido como nosotros. A diferencia nuestra, no eran cazadores sino presas de depredadores como el dinofelis.