Se muestra como el escarabajo de Darwin lucha en las copas de los árboles con sus grandes mandíbulas curvadas, 5 millones de mariposas monarca que migran 2500 km navegando gracias al sol, un escarabajo bombardero a cámara superlenta disparando liquido hirviendo a sus enemigos, un ejército de abejas sometiendo a un oso saqueador, hormigas cortadoras de hojas marchando como un ejército para recolectar hojas para su plantación de hongos.

En el tercer episodio descubriremos las maneras en que las plantas se reproducen. El polen y un estigma son los dos componentes necesarios para la fertilización. La mayoría de las plantas tienen los dos componentes dentro de sus flores y recae en los animales transportar el polen de un estigma a otro. Algunas especies han desarrollado relaciones exclusivas con sus visitantes. Como las orquídeas que mimetizan la forma y aroma de una hembra de insecto para animar a los machos a emparejarse con ellas, lo que se conoce como pseudocopulación. El método más extremo de polinización es el aprisionamiento del insecto, como con los helicodiceros. Este género mimetiza la apariencia y el hedor de la carne podrida, atrayendo a moscas que son atrapadas la noche entera hasta ser dejadas marchar por la mañana con su carga de polen.

Sagan empieza describiendo el fraude de la Astrología frente a las cuidadosas observaciones de la Astronomía y sigue con los debates entre los modelos Geocentrico de Ptolomeo y Heliocéntrico de Copérnico. Describe cómo los meticulosos datos recogidos por Tycho Brahe sirvieron a Johannes Kepler para describir las leyes de los movimientos planetarios.

Octavio presenta a su nueva prometida a su familia de una manera sorprendente: haciéndola que sea testigo del castigo que dictamina sobre Atia y Octavia por desafiar los convencionalismos sociales y no respetar el matrimonio entre Marco Antonio y Octavia.
La vengativa Gaya lleva a cabo su plean para envenenar a Irene, lo que tendrá trágicas consecuencias para Tito. Mientras tanto, Octavio, Marco Antonio, Mecenas y sus asociados intentan figurarse quien entre ellos pudo hacer desaparecer el oro de Herodes.