En este espisodio se retrata la India en los días del Imperio Romano. En Kerala el comercio de las especias abrió la India al mundo, y los bazares de oro y seda de la antigua ciudad de Madurai eran visitados por los comerciantes griegos. De los desiertos de Turkmenistán viajamos a Paso de Khyber hacia Paquistán para descubrir un Imperio Indio olvidado que abrió la Ruta de la Seda, y en Peshawar construyó una maravilla perdida del mundo antiguo.

Se retrata la llegada del Islam al subcontinente indio y uno de los más grandes eras de la historia: Los Mongoles. Michael Wood visita los sufíes de Nueva Delhi, las fortalezas del desierto de Rajastán y las ciudades de Lahore y Agra, donde el presenta una nueva teoría sobre el diseño del Taj Mahal. También nos relata la vida de Akbar, un emperador musulmán que decretó que ninguna religión podía poseer la verdad suprema, pero cuyos sueños de unidad terminaron en una guerra civil.

Nueva Zelanda fue la última masa mayor terrestre colonizada por los humanos, solo hace 850 años. Los polinesios llegaron a una tierra sin mamíferos, una tierra de aves, y los gobernantes alados eran descomunales: moas gigantes herbívoros eran cazados por el águila de Hasst, la mayor águila que el mundo nunca ha visto.

El doctor Nigel Spivey explora cómo el arte influye en la vida trazando el desarrollo de la imagen desde las pinturas rupestres a nuestra moderna obsesión con las imágenes. Empieza su investigación viajando a la Cueva de Altamira, cerca de Santillana del Mar en España, donde en 1979 una niña fue la primera persona moderna que puso sus ojos en una galería de arte rupestre prehistórico.

La magnífica ciudad de Pirámides en Caral, Perú, es mil años anterior a las primitivas civilizaciones conocidas en América y con una datación de 2.627 años A.C. es tan antigua como las pirámides de Egipto. Muchos creen que es el eslabón perdido de la Arqueología, una 'ciudad madre' que podría responder a unas de las grandes cuestiones de esta ciencia: ¿Porqué los humanos alcanzaron la civilización?" Para responder a esta pregunta se necesita encontrar una ciudad madre, la primera estapa de la construcción de ciudades. En los seis focos conocidos de civilización, Egipto, Mesopotamia, India, China, Peru y América Central la gente cambió de pequeñas unidades familiares a construir ciudades de miles de personas pero no se ha encontrado nunca su foco. Caral es una clara candidata para ser una ciudad madre, y está en unas condiciones magníficas. Encontramos un elaborado complejo de pirámides, templos, un anfiteatro y casas ordinarias.