El mensaje del grupo comienza a cambiar y la mentalidad e identidad del grupo es puesta a prueba. Con más reglas y aislamientos, los miembros más antiguos del grupo empiezan a cuestionar o a abandonar. Sin estar permitido el sexo, Dick Joslyn se convierte en un problema para ‘Do’, conduciendo a nuevas solicitudes para el grupo.
Con números de miembros en mengua, el grupo necesita un nuevo impulso. La ‘Salida’ empieza a ser discutida cuando el cometa Hale-Bopp se acerca.

Un destacado documental sobre el legendario Festival Cultural de Harlem de 1969 que durante seis semanas celebró la música y la cultura afroamericanas, y promovió el orgullo y la unidad de la misma en unos tiempos difíciles: En plena lucha por los derechos civiles y en medio de la guerra de Vietnam.
Parte concierto, parte testimonio histórico, mezcla entrevistas actuales con material inédito y olvidado largamente hasta ahora. Incluye actuaciones de Stevie Wonder, Nina Simone, Sly & the Family Stone, Gladys Knight & the Pips, Mahalia Jackson, B.B. King, The 5th Dimension y muchos otros.