Siguiendo el Yangtze a través del Desfiladero del Salto del Tigre hacia Yunnan en China, Palin alcanza la parte más oriental de los Himalayas. Realiza un chequo médico antes de explorar la medieval Lijiang con el director de la orquesta local. Dirigiéndose hacia Myanmar e India, toma el tren de vapor hacia Tipong Coalmine. En Assam monta un elefante y entra en un extraño monasterio.

El verdadero corazón de África está cubierto de una densa jungla tropical. Los animales que viven aquí encuentran las manera más ingeniosas de abrirse camino en un paisaje claustrofóbico. El peligro acecha en cada sombra pero algunos animales prosperan aquí, desde chimpancés ladrones de miel a pájaros con un linaje tan antiguo como los dinosaurios, de elefantes atronadores a ranas boxeadoras. Aquí en el Congo, no importa lo duro de la competición, debes aguantar y luchar por tí mismo y tu parcela

Las junglas cubre un 3% de nuestro planeta pero contienen el 50% de las especies del mundo. Cámaras de alta definición nos permiten vistas sin precedentes de los animales viviendo en el oscuro suelo de la jungla. En la selva de Ngogo, el grupo más numeroso de chimpancés del mundo defienden su territorio frente a grupos vecinos. Los hongos parásitos se infiltran en el cuerpo de los insectos y se alimentan de ellos hasta matarlos.

Se retrata la llegada del Islam al subcontinente indio y uno de los más grandes eras de la historia: Los Mongoles. Michael Wood visita los sufíes de Nueva Delhi, las fortalezas del desierto de Rajastán y las ciudades de Lahore y Agra, donde el presenta una nueva teoría sobre el diseño del Taj Mahal. También nos relata la vida de Akbar, un emperador musulmán que decretó que ninguna religión podía poseer la verdad suprema, pero cuyos sueños de unidad terminaron en una guerra civil.

Las órbitas son la dinámica que dirige el universo. Desde el asteroide más pequeño al más grande de los conglomerados de galaxias, todo en el universo está en órbita. Nosotros debemos nuestra existencia a la estabilidad de la órbita de la Tierra, nos dio la vida y nos mantiene seguros. Pero nosotros somos los raros. Por todas partes donde miramos encontramos órbitas caóticas, inestables y violentas. Más allá de nuestro sistema solar encontramos planetas calcinados, estrellas que se comen unas a otras y agujeros negros que destruyen todo en su camino". Aunque a gran escala las orbitas son también una fuerza creativa. Las galaxias cuando colisionan dan vida a nuevas estrellas y nuevos mundos. A escala galáctica las órbitas incluso constituyen el tejido mismo del universo.