La teoría de Némesis, una estrella que orbita alrededor del Sol y que origina eventos catastróficos será explorada. Némesis sería una hipotética enana roja o enana marrón, originalmente postulada en 1984 para que estuviera en órbita alrededor del Sol a una distancia de unos 95.000 UA (1,5 años luz), un poco más allá de la nube de Oort, para explicar los ciclos percibidos de extinciones en masa en el registro geológico, los cuales parecen ocurrir con más frecuencia en intervalos de 26 millones de años.

En este episodio exploraremos la paleogeografía de la tierra. Tyson empieza relatando como los árboles evolucionaron en la era Carbonífera hace 300 millones de años, la naturaleza de la tectónica de placas que conforma las masas terrestres de la tierra, y el impacto de un asteroide que inició la extinción del Cretácico-Terciario, dejando a los pequeños mamíferos como forma de vida dominante. Prosigue explicando como los continentes cambiarán de posición en el futuro y termina postulando cuál podría ser la próxima gran extinción.

Carl Sagan cuenta la historia del cangrejo Heike cuya cara se asemeja a los guerreros samurai para abrir una explicación de la selección natural frente al diseño inteligente, el desarrollo de la vida sobre el calendario cósmico, la explosión cámbrica, las funciones del ADN y la bioquímica de la evolución, el experimento de Miller-Urey, la posible vida extraterrestre. En la actualización del episodio diez años posterior, Sagan habla de las propiedades del ARN y el posible papel de los cometas portando moléculas orgánicas o causando extinciones masivas.