El Océano Indico tropical es el hogar de las islas de las especias. Caracterizado por bellas playas de arena, arrecifes de coral y bosques de manglar, es una guardería vibrante para la vida marina. Como los tiburones ballena, cangrejos, caballitos de mar y una gran variedad de pescado. Allí es donde los humanos han tenido el impacto más directo en los recursos del océano.

En Bhutan, Palin dirige una larga mirada al Himalaya. Andando hacia el campo base de Chomolhari conoce a un nómada con inclinación a cantar antes de dirigirse hacia Paro para ser testigo el festival budista de Tsechu. En un bar de Thimphu, discute sobre la reencarnación y la búsqueda de la felicidad con Benji y Khendum, dos de los primos del rey, y en ruta hacia Bangladesh visitará las playas de Chittagong. Conocerá a un hombre que hizo una fortuna en Birmingham. Completará su viaje a bordo de un barco de pesca que le lleva a la Bahía de Bengala.