Aunque casi todos los animales de la Antártida son forzados a emigrar hacia el norte, el mar bajo la superficie helada es capaz de dar un hogar a muchos peces especialmente adapatados cuyas células están protegidas de la congelación por fluidos 'anticongelantes'. El mayor animal que no emigra es la Foca de Weddell. Excavan agujeros en el hielo para respirar entre inmersión e inmersión por comida. Las hembras dan a luz en el hielo. Plantas primitivas como los líquenes sobreviven al invierno en valles tan fríos que animales muertos yacen congelados durante siglos sin descomponerse. El Pingüino Emperador es el único pájaro que pone sus huevos directamente en el hielo. Cuando otros animales se retiran, él migra hacia adentro del continente, incubando los huevos bajo las más duras condiciones que se pueden encontrar en la Tierra

El segundo programa trata de los mecanismos del vuelo. Sir Attenborough observa las pardelas de Japón, que saltan desde los árboles para darse un buen impulso. Los albatros son tan grandes que solo pueden despegar después de una buena carrera para crear suficiente flujo de aire en sus alas. Una combinación de aerodinámica y corrientes ascendentes de aire o térmicas junto con el batir de alas o el planeo es lo que mantiene a un pájaro en el aire. Aterrizar requiere menos energía pero también una gran destreza, particularmente para los pájaros grandes, como los cisnes. El peso se ahorra al máximo teniendo un pico de queratina en vez de hueso, un revestimiento de plumas y una constitución ligera. El halcón peregrino es quien ostenta el récord de rapidez volando, picando a 300 km/h. Los búhos tienen éxito en la caza volando despacio. Los colibrís baten sus alas 25 veces por segundo. Veremos también los hábitos de los pájaros migratorios, sus grandes viajes, usando las estrellas y el sol para navegar

En los espectaculares desiertos de la costa del Perú, el arqueólogo Jago Cooper explora los dramáticos auge y caida de los Chimor, el primer imperio de Sudamérica. Empezará entre las ruinas de una gran ciudad perdida una vez hogar de una monarquía todopoderosa, cuyos súbditos transformaron el desierto, crearon tesoros de oro y plata y creían tan fuertemente en el poder de sus dioses que hicieron los más chocantes sacrificios. Los Chimor prosperaron a pesar de encarar alguna de las más extremas condiciones climáticas en el mundo, que al final los destruyeron.

El Norte de África es el hogar del desierto más grande de la tierra, el Sahara. En sus bordes, grandes cebras luchan por recursos menguantes y ratas topo escapan del calor viviendo bajo tierra. En el desierto, donde las dunas cantan, los camellos buscan agua y navegan durante cientos de kilómetros para encotrar un oasis. Cuando la naturaleza es rebasada, algunos son forzados a escapar, otros a resistir, y unos pocos encuentran una oportunidad en el nuevo orden

Sagan describe como los cometas y asteroides pueden impactar sobre los planetas, el suceso de Tunguska, el medio ambiente de Venus recogido por las sondas Venera y sus implicaciones en el efecto invernadero en la tierra. La actualización de Cosmos las conecta con el calentamiento global.