Las horas finales de la II Guerra Mundial cambiaron el curso de la historia. A medida que los norteamericanos se acercan a Japón, los japoneses pelean con mayor intensidad. La cuestión es ahora como terminar el conflicto. ¿Sitiarlos y rendirlos por inanición? Muchos en el mando militar creen que los japoneses nunca se rendirán. La alternativa es un desembarco masivo que empequeñecería la invasión de Normandía. La masacre de millones sería inevitable. Pero hay una tercera opción más siniestra: La bomba atómica.

Stone empieza el episodio sobre Vietan con una revisión de las intervenciones norteamericanas en Latino América. Lyndon Johnson, según Stone, no hizo caso de un memorándum de JFK sobre una retirada de tropas y en vez de eso, incrementó la escalada del conflicto. El cataclismo de Vietnam cuando la guerra alcanzó un punto de no retorno. La tracición de Richard Nixon.

Adam Rutherford conoce a una nueva criatura creada por científicos norteamericanos, la cabra-araña. Es en parte cabra, en parte araña y su leche puede ser usada para crear tela de araña artificial. Es parte de un nuevo campo en la investigación, la biología sintética, con un objetivo radical: descomponer la naturaleza en piezas de repuesto para que podamos reconstruirla donde queramos". Esta tecnología ya está siendo usada para fabricar bio-diesel para mover los coches. Otros investigadores están buscando que podamos un día controlar las emociones humanas enviando 'máquinas biológicas' a nuestros cerebros.

Después del devastador ataque sobre la flota del pacífico norteamericana en Pearl Harbor, la flota imperial japonesa intenta un golpe definitivo. Se planea un ataque sorpresa contra la isla de Midway para hundir los portaaviones norteamericanos restantes en una batalla decisiva. El almirante Yamamoto diseña un plan meticuloso, pero el ataque está en manos de su vicealmirante Nogumo. Cuando un rompe-códigos norteamericano descubre sus planes, el ataque japonés se encaminará hacia el desastre.

La serie reexamina algunos de los momentos menos documentados y más oscuros de la moderna historia norteamericana, usando documentos poco conocidos y material de archivo recuperado, yendo más allá de las versiones oficiales y deteniéndose en las causas e implicaciones de una manera más profunda. En este episodio se narra el fondo histórico, las consecuencias y las razones detrás del uso de las bombas atómicas contra los japoneses en la Segunda Guerra Mundial.