Los Romanov llevan una vida de lujos mientras las fuerzas del zar reprimen violentamente las protestas de un pueblo que vive con privaciones. Rasputín goza cada vez de más influencia, sin importar los rumores y los escándalos. Mucha gente piensa que el primer ministro Peter Stolypin como reformador en jefe es la última esperanza de la dinastía Romanov. Él está horrorizado por la creciente influencia de Rasputín. La lucha entre ambos es una batalla por influir en Nicolás II. Pero Stolypin es asesinado por un disparo en la ópera de Kiev en 1911.

La guerra contra las drogas sigue y a pesar de creer que son intocables, las autoridades estrechan el cerco. Los 'Cowboys' tienen tres opciones: escapar, delatar o afrontar las consecuencias. Willy y Sal, juntos con sus socios, son al final arrestados y juzgados por sus crímenes. Pero no caerán tan fácilmente.

A mediado de 1942 el ejército de Hitler invade el sur de Rusia para tomar los campos petrolíferos de Cáucaso. En su camino hay una ciudad estratégica y propagandística: Stalingrado. Si pueden capturar esta ciudad, tendrán libre el camino hasta los montes Urales. Pero lo que Hitler no ha tenido en cuenta es la enorme resistencia y voluntad del pueblo soviético. Los hombres y mujeres van a defender su patria a toda costa.
Lo que sucede en Stalingrado está considerado como la batalla más sangrienta en la historia de la humanidad, con bajas estimadas en más de dos millones de personas, entre soldados de ambos bandos y civiles soviéticos.

Después del devastador ataque sobre la flota del pacífico norteamericana en Pearl Harbor, la flota imperial japonesa intenta un golpe definitivo. Se planea un ataque sorpresa contra la isla de Midway para hundir los portaaviones norteamericanos restantes en una batalla decisiva. El almirante Yamamoto diseña un plan meticuloso, pero el ataque está en manos de su vicealmirante Nogumo. Cuando un rompe-códigos norteamericano descubre sus planes, el ataque japonés se encaminará hacia el desastre.

El fracaso de las reformas y el incremento de la agitación política provocan que la posición del zar Nicolás II sea más precaria. En 1914, Rusia entra en la Primera Guerra Mundial en defensa de sus aliados en Serbia. La impopularidad preexistente del régimen se agrava por los crecientes costes bélicos y los rumores de corrupción. Los reveses de la guerra hacen que Nicolás II marche al frente. En Rusia, la indignación aumenta por el número de víctimas y las intrigas políticas de Alexandra Romanov y Rasputín.