La Reina de Saba, una exótica y misteriosa mujer, ha sido inmortalizada en las obras de las más grandes religiones, como en la Biblia, y el Corán. También aparece en pinturas turcas y persas, en tratados cabalísticos y en obras medievales místicas.

Dawkins opina que el marco moral de las religiones está deformado, y argumenta en contra del adoctrinamiento religioso de los niños. Discute específicamente la idea de religión vista como un virus en el sentido de un meme. Comienza por explicar cómo un niño está genéticamente programado para creer sin cuestionar la palabra de figuras de autoridad, especialmente los padres – el imperativo de la evolución es que ningún niño sobreviviría al adoptar una actitud escéptica hacia todo lo que dicen sus mayores. Pero este mismo imperativo, afirma, deja vulnerables a los niños a la "infección" por la religión

En el cuarto episodio, Morgan Freeman examina cómo las diferentes religiones ven la creación del mundo, llevándole a un viaje desde el Vaticano al Cairo y a las junglas de Guatemala.

Sodoma y Gomorra, el mito de dos ciudades reducidas a cenizas por fuego y azufre caídos del cielo. ¿Es esta una historia real o imaginaria? ¿Fue un desastre apocalíptico llegado del espacio? En este episodio comprobaremos si hay hechos reales tras el misterio de su destrucción. ¿Fueron sucesos astronómicos?
Algunas pruebas descubiertas recientemente podrían revelar los secretos de uno de los mas grandes misterios contenidos en la Biblia.