La historia comienza con Tyson sentado en el fuego de un campamento contando como el lobo se transformó merced a la selección artificial en el perro doméstico. Luego, con la Nave de la Imaginación explica cómo la selección natural ayuda a crear los osos plares, y habla también sobre el ADN, los genes y las mutaciones.
También describe la evolución del ojo y el Arbol de la Vida, las extinciones masivas, y como podría ser la evolución en otros mundos, como la luna de Saturno, Titán. El episodio termina con la secuencia animada de la evolución desde una célula a los humanos de la serie original.

Cuando el sol de Junio empieza ponerse en un río de Hungría, masas de formas espectrales emergen de sus capsulas larvarias pro primera vez. Son miles de moscas efímeras. De las acrobacias de las moscas cernidoras a la migración en masa de las mariposas púrpura de Taiwan, se cuenta los primeros insectos pioneros que volaron.

La seds es el gran invento de los invertebrados. En las arañas es donde vemos las más increibles aplicaciones. La araña lobo no tiene red, pero envuelve sus huevos en seda y los transporta dondequeira que va. Otra araña usa una bola de seda pegajosa con olor de feromona de polilla para atrapar a su pres. Millones de arañas comunales viven y se alimentan juntas en una vasta telaraña.

Los invertebrados no siempre operan solos. Las sociedades es la úlima característica que evolucionó en los invertebrados, apareciendo en la época de los Tiranosaurios. Veremos las tensiones en algunas de las grandes estructuras sociales construidas por los insectos y seremos testigos de la carnicería que sucede cuando una colonia de hormigas y un termitero entran en guerra.

Carl Sagan cuenta la historia del cangrejo Heike cuya cara se asemeja a los guerreros samurai para abrir una explicación de la selección natural frente al diseño inteligente, el desarrollo de la vida sobre el calendario cósmico, la explosión cámbrica, las funciones del ADN y la bioquímica de la evolución, el experimento de Miller-Urey, la posible vida extraterrestre. En la actualización del episodio diez años posterior, Sagan habla de las propiedades del ARN y el posible papel de los cometas portando moléculas orgánicas o causando extinciones masivas.