Washington es en muchos sentidos una ciudad de extremos. Starland Vocal Band, Marvin Gaye, Duke Ellington, Nils Lofgren, Chuck Brown, Henry Rollins, Fugazi y Trouble Funk, todos provienen de Washington. En los años 70, el estilo de música go-go se originó aquí, y se ha mantenido como una moda local desde entonces. Dave Grohl se sienta con Tony Fisher de Trouble Funk, para hablar del go-go, y explora sus orígenes con Chuck Brown, padrino indiscutible del género.
También habla con Don Zientara, propietario de Inner Ear Studios, del que dice que Dave «ha producido toda la banda sonora de mi juventud», así como con miembros de la banda de harDCore Bad Brains, con Ian MacKaye de Teen Idles, con Minor Threat y con Fugazi, todos grabando su producción musical en Inner Ear durante décadas. La canción «The Feast and the Famine» se graba durante este episodio.

La banda se dirige a Nashville, Tennessee. Dave se sienta con Dolly Parton, Tony Joe White, Steve Earle, Willie Nelson, Emmylou Harris y el productor Tony Brown para hablar de las influencias musicales de Nashville y el sonido de Nashville. Los Foo Fighters se preparan para grabar en el estudio Southern Ground, propiedad del músico country Zac Brown, que también interviene en la canción 'Congregation'.

La segunda parte de esta serie empieza con su vuelta a casa tras prestar servicios en el ejército y cómo trató de lidiar con una escena pop en rápido cambio.
El panorama es más complicado de lo que incluso un buen conocedor de la vida de Elvis podría comprender. Priscilla Presley, que hizo algunas apariciones en la primera parte, ofrece mucho más en esta. Nos ayuda a entender como su marido fue forzado a participar en películas pésimas como parte de una especie de prisión artística, siendo otra parte de esta prisión la de estar instalado en los hoteles de Las Vegas. El hombre que había creado tan cuidadosamente su personaje estaba ahora atrapado en actuar en papeles que le forzaban otros.

En el segundo capítulo, la desastrosa guerra entre rusos y japoneses provoca mucho descontento, hasta llegar a una insurrección civil. El príncipe Alexei es diagnosticado de hemofilia. La desesperación de la Zarina ante las pocas esperanzas de curación le hace buscar la ayuda del místico siberiano Rasputín.

Los Romanov llevan una vida de lujos mientras las fuerzas del zar reprimen violentamente las protestas de un pueblo que vive con privaciones. Rasputín goza cada vez de más influencia, sin importar los rumores y los escándalos. Mucha gente piensa que el primer ministro Peter Stolypin como reformador en jefe es la última esperanza de la dinastía Romanov. Él está horrorizado por la creciente influencia de Rasputín. La lucha entre ambos es una batalla por influir en Nicolás II. Pero Stolypin es asesinado por un disparo en la ópera de Kiev en 1911.