Carl Sagan cuenta la historia del cangrejo Heike cuya cara se asemeja a los guerreros samurai para abrir una explicación de la selección natural frente al diseño inteligente, el desarrollo de la vida sobre el calendario cósmico, la explosión cámbrica, las funciones del ADN y la bioquímica de la evolución, el experimento de Miller-Urey, la posible vida extraterrestre. En la actualización del episodio diez años posterior, Sagan habla de las propiedades del ARN y el posible papel de los cometas portando moléculas orgánicas o causando extinciones masivas.

El tercer episodio nos muestra cómo empezó la vida en una ardiente y violenta Tierra y explora la historia detrás de Victor Goldschmidt, el hombre que encontró las primeras pistas de los comienzos de la vida en nuestro planeta. Neil deGrasse Tyson lleva a los espectadores en un viaje a través del espacio y el tiempo para ser testigos de la tenacidad y creatividad de la vida en la Tierra y las perspectivas de la vida a lo largo del universo.