El profesor Brian Cox se une a Chris Lintott y al equipo para investigar uno de los nuevos misterios más fascinantes de la astronomía moderna. Las observaciones del telescopio espacial James Webb han revelado cientos de objetos compactos y extraordinariamente brillantes conocidos como “pequeños puntos rojos”, que aparecen menos de mil millones de años después del Big Bang. Muchos podrían ocultar agujeros negros supermasivos en rápido crecimiento, planteando una pregunta extraordinaria: ¿cómo pudieron formarse objetos tan enormes tan pronto en la historia del cosmos? El viaje comienza explorando la extraña física de los agujeros negros, desde los horizontes de sucesos y las singularidades hasta el agujero negro supermasivo del centro de la Vía Láctea y el gigantesco agujero negro de la galaxia M87.
Junto a la cosmóloga Emma Chapman y el profesor Sadegh Khochfar, el programa examina explicaciones radicales para estos antiguos monstruos, entre ellas agujeros negros primordiales nacidos poco después del Big Bang y enormes agujeros negros formados directamente por el colapso de nubes de gas, sin necesidad de crear primero estrellas. Avanzadas simulaciones informáticas recrean los primeros mil millones de años del universo y muestran cómo pudieron surgir las primeras galaxias y agujeros negros dentro de la red cósmica. Estos descubrimientos están obligando a los astrónomos a replantearse no solo cómo crecen los agujeros negros supermasivos, sino también cómo evolucionaron las galaxias y el propio universo primitivo.

En un mundo en el que nada parece salir como uno esperaba, El ensayo presenta a Nathan Fielder ayudando a gente corriente a ensayar conversaciones difíciles o acontecimientos de la vida mediante el uso de decorados y actores contratados para recrear situaciones reales. Las situaciones pueden ser triviales, como confesar una mentira sobre el historial educativo, o más complejas, como criar a un hijo. Fielder encarga decorados extravagantes en los que se recrean todos los detalles. Contrata a actores para que habiten estos decorados y practiquen docenas de veces diferentes árboles de diálogos con sus clientes. La información utilizada para entrenar a los actores y construir los decorados se recoge a menudo sin que los sujetos lo sepan.
En el primer episodio, Nathan Fielder ayuda a Kor Skeete, un aficionado al trivial de Brooklyn que quiere confesar a su equipo de trivial del bar que mintió al decir que tenía un máster. Nathan revela un elaborado método de ensayo que implica a un actor (K. Todd Freeman) que interpreta a un 'falso Kor'. Para ayudar a Kor a ensayar la difícil conversación con su compañera de equipo, Tricia, para limpiar esta mentira tan antigua, Nathan crea simulaciones de la noche de trivial con una falsa Tricia en una réplica a escala real del Alligator Lounge, un bar de Brooklyn. Kor supera sus miedos y hace su confesión a la verdadera Tricia.

Nuestro universo parece real. Pero, ¿Podría ser una simulación por ordenador? Los científicos de varios campos están tomandose en serio la posibilidad de que vivamos en un realidad virtual. Quizá el Big Bang fuera justo el momento en el que alguien conectó el universo. Quizá lo que es aparente azar ha sido programado para que suceda. Si alguna civilización avanzada diseñó y programó nuestro universo, ¿Lo llegaríamos a saber? Los científicos están buscando errores en las leyes del universo que pudieran descubrir este código oculto. Se trata de demostrar la Teoría de la Simulación.