Las autoridades locales intentan reunir pruebas para acusar a los rajnísh. La oficina de inmigración termina concediendo visado de residencia a Bhagwan como maestro y dirigente religioso. Cuando la sed de poder de Sheela la lleva a cometer intentos de asesinato que salen a la luz, Bhagwan rompe su silencio.

La amarga disputa entre Sheela y Bhagwan confunde a la comunidad. El FBI aprovecha esta brecha para lograr entrar en el rancho y reunir todas las pruebas posibles contra los Rajnísh por envenenamiento, intentos de asesinato, escuchas ilegales y sabotaje. La sustituta de Sheela es una acaudalada productora de cine llamada Hasya.

Bhagwan huye de Oregón con intenciones de dejar los Estados Unidos. Los dos aviones jet con Rajneesh y diez de sus seguidores aterriza en el aeropuesto de Charlotte, donde la policía les está esperando. El servicio de Marshals de los Estados Unidos arresta a Bhagwan Shree Rajneesh. Casi simultánemente, Sheela y varios seguidores son arrestados en Alemania. En una corte federal de Portland, Bhagwan se declara culpable de fraude inmigratorio y acepta dejar el país. Los adeptos y los enemigos de Bhagwan reflexionan sobre su legado.

La guerra contra las drogas sigue y a pesar de creer que son intocables, las autoridades estrechan el cerco. Los 'Cowboys' tienen tres opciones: escapar, delatar o afrontar las consecuencias. Willy y Sal, juntos con sus socios, son al final arrestados y juzgados por sus crímenes. Pero no caerán tan fácilmente.

Cuando su notorio juicio da comienzo, Willy y Sal tratan de neutralizar a los testigos en su contra de varias formas: algunas legales y otras... no tanto.