El sitio de Constantinopla por el sultán Mehmed II entra en su tercera semana. Los equipos de artillería de Mehmed continúan su implacable bombardeo de las murallas de Constantinopla. Después de que su armada sufra una derrota devastadora, Mehmed traslada sus barcos por tierra hasta el Cuerno de Oro en una hazaña audaz y visionaria. A la sombra de la traición, Giustiniani ataca a la flota otomana.

Horas antes de que Mehmed II lance su asalto final, una visión ominosa sacude a ambos bandos. Durante semanas se rumoreó la llegada inminente de una flota de ayuda veneciana de 40 navíos, pero se desconocía su paradero exacto. Los cañones otomanos redujeron las murallas a escombros y los refuerzos llegaron demasiado tarde. La conquista de Constantinopla inaugura una nueva era para el Imperio Otomano, que será una fuerza dominante en la política mundial durante 300 años. Mehmed II, en muchos sentidos, cambió la naturaleza de la historia mundial.

En los montes Tauro Simon se encuentra con los descendientes de los turcos originales, conocidos como Yoruks, cuyo estilo de vida ancestral está amenazado por la modernidad y por un gobierno cada vez más religioso. También veremos los devastadores efectos de la lucha en la región Kurda. Allí recogerá filmaciones exclusivas en un país que detiene a periodistas extranjeros.
Luego Simon se dirige hacia la costa del Mar Negro donde conocerá a conservacionistas que tratan de mantener una población de osos pardos, y a aldeanos que conservan un extraño lenguaje de silbos para comunicarse a largas distancias. En Estambul se encontrará con represaliados del presidente Erdogan y será testigo de una conmemoración de la gloria del antiguo imperio otomano.