Carl Sagan cuenta la historia del cangrejo Heike cuya cara se asemeja a los guerreros samurai para abrir una explicación de la selección natural frente al diseño inteligente, el desarrollo de la vida sobre el calendario cósmico, la explosión cámbrica, las funciones del ADN y la bioquímica de la evolución, el experimento de Miller-Urey, la posible vida extraterrestre. En la actualización del episodio diez años posterior, Sagan habla de las propiedades del ARN y el posible papel de los cometas portando moléculas orgánicas o causando extinciones masivas.

Vemos a cámara lenta el vuelo de un colibrí de cola iridiscente, el espectacular vuelo de los flamencos, las grullas acicalándose, el pergolero decorando su mansión con coloristas escarabajos y conchas.

Los invertebrados no siempre operan solos. Las sociedades es la úlima característica que evolucionó en los invertebrados, apareciendo en la época de los Tiranosaurios. Veremos las tensiones en algunas de las grandes estructuras sociales construidas por los insectos y seremos testigos de la carnicería que sucede cuando una colonia de hormigas y un termitero entran en guerra.

Descubre como se formó el tercer planeta del Sistema Solar, la Tierra. Un superviviente de uno de los barrios más violentos del universo. Aprende cómo la Tierra fue creada y qué criaturas guardan las pistas sobre cómo empezó la vida en el planeta. ¿Qué fuerzas malignas amenazan el destino de la Tierra?

En los últimos años, el Planeta Rojo ha ofrecido muchas pistas nuevas sobre si la vida pudo haber existido alguna vez allí... y que quizá exista incluso hoy. Está demostrado que el agua una vez fluyó subre su superficie, que Marte una vez tuvo lagos, y que los polos helados son sobre todo agua, no dióxido de carbono como se pensaba previamente. Marte tiene nieve, auroras y rayos generados por tormentas de polvo. Lo más intrigante de todo son los afloramientos estacionales de metano que pueden apuntar a bacterias viviendo bajo la superficie.