David Lynch nos lleva en un viaje íntimo a través de los años formativos de su vida. Desde su idílica infancia en una pequeña ciudad de Norteamérica a las oscuras calles de Filadelfia, seguiremos a Lynch mientras traza los eventos que han ayudado dar forma a uno de los directores de cine más enigmáticos. El documental está infundido de su propio arte, de su música y de sus primeros filmes, prendiendo una luz en los oscuros rincones de su mundo único, dando a la audiencia una mejor comprensión del hombre y del artista. Como el propio Lynch dice, ' Pienso que cada vez que haces algo, como pintar o lo que sea, expresas ideas y algunas veces el pasado puede conjurar esa ideas y colorearlas. Incluso si son nuevas ideas, el pasado las colorea.'
El artista y cineasta David Lynch discute sobre los comienzos de su vida y los eventos que dieron forma a su visión sobre el arte y el proceso creativo.

En el segundo episodio, Will Smith desciende un kilómetro hasta el fondo del mar en un submarino de inmersión profunda. Estas zonas abisales son menos visitadas que el espacio exterior. Will y la exploradora Diva Amon investigarán como son usados los colores en el mundo natural y el papel de la bioluminiscencia. En los océanos, casi el 80% de las criaturas usan bioluminiscencia, posiblemente la forma más común de comunicación del planeta.

A mediado de 1942 el ejército de Hitler invade el sur de Rusia para tomar los campos petrolíferos de Cáucaso. En su camino hay una ciudad estratégica y propagandística: Stalingrado. Si pueden capturar esta ciudad, tendrán libre el camino hasta los montes Urales. Pero lo que Hitler no ha tenido en cuenta es la enorme resistencia y voluntad del pueblo soviético. Los hombres y mujeres van a defender su patria a toda costa.
Lo que sucede en Stalingrado está considerado como la batalla más sangrienta en la historia de la humanidad, con bajas estimadas en más de dos millones de personas, entre soldados de ambos bandos y civiles soviéticos.

En las profundidades de las raíces trenzadas del árbol matapalo gigante, oculta a la vista, vive la que quizá sea la criatura nocturna más extraña del mundo. El tarsero fantasma, un primate diminuto poco mayor que una pelota de tenis. Cuando cae la noche, una familia de estos pequeños primates en Sulawesi se aventura en la selva para buscar comida mientras intenta proteger a sus crías.

En los bosques boreales de Europa, un oso pardo se enfrenta a los lobos e intenta encontrar pareja bajo las estrellas. El bosque boreal europeo está tan al norte que, en invierno, las noches duran hasta veinte horas. Esta zona forestal es el hogar de una población de unos osos misteriosos que viven gran parte del tiempo de noche. Pero ahora, gracias a las cámaras de baja luminosidad, podemos ver su mundo nocturno como si fuera de día.