La curiosidad por el hombre que se autodenomina mesías convierte a Waco en el centro de un circo mediático. Los equipos de negociación y rescate del FBI discuten sobre el uso o no de la fuerza. El equipo negociador establece contacto con Koresh dentro del recinto.
La comunicación durante los 51 días siguientes incluyó intercambios telefónicos con varios negociadores del FBI. El propio Koresh había resultado gravemente herido por un disparo. A medida que el enfrentamiento continuaba, él y sus colaboradores más cercanos negociaban retrasos para poder redactar los documentos religiosos que, según él, necesitaba completar antes de su rendición. Las conversaciones de Koresh con los negociadores eran tensas y también incluían temas bíblicos. Los negociadores del FBI trataron la situación como una crisis de rehenes.

Para reclutar actores para sus ensayos, Nathan abre un estudio de interpretación en Los Ángeles, en el que enseña el 'Método Fielder', que consiste en observar e imitar de forma encubierta a sujetos inconscientes. Sintiéndose inseguro de su propia actuación, Nathan recrea la clase con actores y un falso Nathan como profesor, mientras el verdadero Nathan interpreta el papel de Thomas, un alumno. Nathan hace que sus alumnos se sumerjan en la vida de otras personas mientras él se sumerge en la vida de Thomas, incluso viviendo en su casa.
Nathan regresa a Oregón, donde su 'hijo', Adam, es ahora un adolescente. Nathan y Joshua, el actor que interpreta a Adam, deciden que éste incube un resentimiento hacia su padre ausente y desarrolle un problema de drogas, una situación que refleja el propio pasado de Angela. Adam sufre una sobredosis y es atendido por los socorristas interpretados por Thomas y otro graduado del Método Fielder. Después de huir de casa, el Adam de 15 años vuelve a ser un niño de 6, ya que Nathan planea revivir los primeros años de su hijo.

En lo profundo de las selvas de Taiwan, viven las arañas tejedoras doradas gigantes. Están entre las arañas tejedoras más grandes del planeta, Con una envergadura de casi 20 cm y seda tan resistente como el Kevlar, son unas depredadoras temibles. Pero la araña dorada debe encontrar la manera de aparearse con el macho, que es 10 veces más pequeño y pesa 500 veces menos que ella.

Cuando Mahmud Pasha y sus hombres cruzaban el río por la noche, Vlad Drácula inició su primer ataque contra los otomanos. Sin embargo, Mehmed II fue lo suficientemente inteligente como para saber que Vlad los estaría esperando. Mehmed II contraataca al ejército de Vlad, y aquí vemos la primera gran batalla.
Tras su victoria, las tropas de Mehmed avanzan hacia Valaquia, y Vlad emplea tácticas de guerrilla para debilitar a su rival. En un momento dado, Vlad Drácula liberó a algunos criminales con tuberculosis y peste bubónica y envió a estos infectados al campamento otomano por la noche, lo que es considerado por los expertos como una de las primeras prácticas de guerra biológica. Mientras tanto, una amenaza acecha en el palacio imperial.

Ed actúa con su héroe de la infancia, Eminem, y comparte su nueva música públicamente por primera vez. El tercer episodio cambia de tema y se centra más en los momentos álgidos de la carrera de Ed.