Cuando Mahmud Pasha y sus hombres cruzaban el río por la noche, Vlad Drácula inició su primer ataque contra los otomanos. Sin embargo, Mehmed II fue lo suficientemente inteligente como para saber que Vlad los estaría esperando. Mehmed II contraataca al ejército de Vlad, y aquí vemos la primera gran batalla.
Tras su victoria, las tropas de Mehmed avanzan hacia Valaquia, y Vlad emplea tácticas de guerrilla para debilitar a su rival. En un momento dado, Vlad Drácula liberó a algunos criminales con tuberculosis y peste bubónica y envió a estos infectados al campamento otomano por la noche, lo que es considerado por los expertos como una de las primeras prácticas de guerra biológica. Mientras tanto, una amenaza acecha en el palacio imperial.

Cuando Vlad Drácula mató a los mensajeros del dultám Mehmed II, fue una declaración de que no pagaría más sus tributos anuales y dejaba claro que Vlad quería una guerra contra Mehmed. Entonces el sultan envió a Mara para convencer al rey húngaro Matthias Corvinus de una alianza. El ejército de Vlad Drácula contaba con menos de 30.000 hombres, pero invadió Bulgaria y empezó a matar a los hombres de Mehmed en 1462. Robaba y usaba los uniformes de los otomanos para sus ataques contra el imperio. Vlad también destruyó muchos puertos que estaban bajo el sultán Mehmed II en el Danubio.
El sultán Mehmed II tenía que cruzar el Danubio para llegar a la capital de Valaquia, Târgoviște, y derrotar a Vlad. Mehmed se enfrentó al reto de transportar 100.000 hombres a través del río. Junto con los hombres, tuvo que transportar también cañones y caballos. La primera unidad en cruzar el río Danubio incluía a Mahmud Pasha, que era el hombre de mayor confianza de Mehmed II. Se avecina una batalla épica a lo largo del río Danubio, y Vlad lleva las de ganar.

Es el momento en el que ambas partes se dan cuenta de que no se pedirá ni se dará cuartel. Rendirse ya ni siquiera es una opción. Estás en esto hasta el final. O mueres o triunfas, y no hay otra alternativa. En medio de una espiral de brutalidad y baja moral, Mehmed le hace una tentadora oferta a Giustiniani. El gran visir insta a Mehmed a buscar una tregua con su rival.

Horas antes de que Mehmed II lance su asalto final, una visión ominosa sacude a ambos bandos. Durante semanas se rumoreó la llegada inminente de una flota de ayuda veneciana de 40 navíos, pero se desconocía su paradero exacto. Los cañones otomanos redujeron las murallas a escombros y los refuerzos llegaron demasiado tarde. La conquista de Constantinopla inaugura una nueva era para el Imperio Otomano, que será una fuerza dominante en la política mundial durante 300 años. Mehmed II, en muchos sentidos, cambió la naturaleza de la historia mundial.

Abril de 1453. El sultán Mehmed II desencadena un ataque de artillería sin precedentes en el mundo contra Constantinopla. Es la mayor concentración de cañones que se había visto en un solo lugar. La monumental tarea de mantener a los otomanos fuera de Constantinopla recae sobre los hombros del soldado genovés de fortuna Giovanni Giustiniani. Él y sus hombres deben defender 14 millas de murallas. Mehmed lanza sus ambiciosos planes para atravesar las murallas de Constantinopla, pero los mercenarios de Giustiniani consiguen contrarrestar los ataques.