Abril de 1453. El sultán Mehmed II desencadena un ataque de artillería sin precedentes en el mundo contra Constantinopla. Es la mayor concentración de cañones que se había visto en un solo lugar. La monumental tarea de mantener a los otomanos fuera de Constantinopla recae sobre los hombros del soldado genovés de fortuna Giovanni Giustiniani. Él y sus hombres deben defender 14 millas de murallas. Mehmed lanza sus ambiciosos planes para atravesar las murallas de Constantinopla, pero los mercenarios de Giustiniani consiguen contrarrestar los ataques.

Vlad Drácula tuvo cierto éxito al principio durante las primeras horas en el ataque nocturno; sin embargo, el ejército de Mehmed II ganó la batalla debido a su fuerza y número. Vlad no pudo matar a Mehmed II y huyó del lugar. Después de la batalla, Mehmed y su ejército entran en Târgoviște, que fue abandonada por Vlad Drácula. Pero cuando entró en la ciudad, Mehmed II vio una escena horrible. Los musulmanes fueron empalados por Vlad en Târgoviște, y había un ‘bosque de cadáveres’. En la historia, esto se considera un acontecimiento muy triste para los turcos. Según los expertos, cuando Mehmed vio estos cadáveres empalados, se puso inmediatamente a rezar. Uno de los cadáveres era el de su suegro Hamza Bay.
Días antes, Mara y Gülbahar frustran el complot de Valaquia dentro del harén del sultán. Radu Drácula asume el trono en Valaquia por orden de Mehmed II. Radu promete su lealtad al sultán y Mehmed le entrega 2.000 hombres. Vemos a un rey Mehmed II inquieto de vuelta en Estambul, porque no tuvo éxito en matar a Vlad Drácula. Sin embargo, después de 15 años, la cabeza de Vlad es llevada a Estambul por uno de los soldados de Mehmed al final del último episodio de la serie.

Tras dos semanas persiguiendo a Vlad Drácula por Valaquia, Mehmed el Conquistador y su exhausto ejército otomano acampan en las cercanías de Târgovişte. Su ataque a la capital es inminente. Pero el hombre conocido por los otomanos como el ‘El Empalador’ ha convertido los alrededores de su campamento en una cámara de los horrores. Asaltos durante la noche, centinelas que desaparecen del campamento otomano y son llevados al exterior para ser asesinados por los asaltantes valacos. Un agotador día de marcha seguido de una noche llena de terrores, pero aun así, Mehmed comienza a acercarse a su presa.
Mehmed se prepara para asestar un golpe mortal al ejército de Vlad. Se encuentra un espía en el campamento de Mehmed. Vlad Drácula planeaba matar a Mehmed II en su tienda en un acontecimiento histórico muy famoso llamado el ‘Ataque Nocturno’. Vlad emboscó el campamento otomano con su ejército en un ataque nocturno sorpresa. Su plan era confundir al ejército otomano utilizando sus uniformes para que no pudieran distinguir entre los turcos y los de Valaquia, pero le aguardaba una sorpresa.

El sitio de Constantinopla por el sultán Mehmed II entra en su tercera semana. Los equipos de artillería de Mehmed continúan su implacable bombardeo de las murallas de Constantinopla. Después de que su armada sufra una derrota devastadora, Mehmed traslada sus barcos por tierra hasta el Cuerno de Oro en una hazaña audaz y visionaria. A la sombra de la traición, Giustiniani ataca a la flota otomana.

Mehmed II envía sus tropas de élite contra las defensas del emperador Constantino a lo largo de las antiguas murallas de piedra de la ciudad. Los defensores, dirigidos por el soldado italiano Giovanni Giustiniani, repelen todos los ataques. Los hombres de Mehmed excavan túneles subterráneos en un intento de destruir las murallas. Las tornas se vuelven en contra de los otomanos cuando se produce un bloqueo naval.