La historia comienza con Tyson sentado en el fuego de un campamento contando como el lobo se transformó merced a la selección artificial en el perro doméstico. Luego, con la Nave de la Imaginación explica cómo la selección natural ayuda a crear los osos plares, y habla también sobre el ADN, los genes y las mutaciones.
También describe la evolución del ojo y el Arbol de la Vida, las extinciones masivas, y como podría ser la evolución en otros mundos, como la luna de Saturno, Titán. El episodio termina con la secuencia animada de la evolución desde una célula a los humanos de la serie original.

El Ártico es el entorno más áspero de la Tierra. Crece poca comida, está oscuro durante meses y las temperaturas bajan de cero gran parte del año. Aún así, 4 millones de personas se las arreglan para sobrevivir aquí. En primavera, Amos y Karl-Frederik cruzan el mar de hielo con sus perros para cazar un monstruo marino: el tiburón de Groenlandia. Los Inuit recogen mejillones con la marea baja en una peligrosa carrera contra el tiempo. Y los niños de Churchill, Manitoba, se arriesgan cara a cara con los mortales osos polares en las calles de su ciudad

Para nuestros antepasados el mundo parecía misterioso, incluso encantado. Bestias mitológicas, hombres con cabeza de perro y seres mágicos eran comunes. El mundo en sí era solo un libro escrito por Dios. Pero con el tiempo, el mundo tornó a ser un lugar para ser comprendido y dominado.

Ya sean zorros en la ciudad o lobos en la tundra, sus agudos sentidos, su buena forma física y una fiera resolución han ayudado a los cánidos a conquistar el mundo. Pero el mayor secreto de su éxito es mucho más sutil. Es la historia de su faceta más íntima. Todos, desde el perro doméstico hasta el lobo salvaje, son parte de una familia.

¿Y si pudiéramos hablar con los animales? Desde que compartimos la vida con nuestras mascotas, no paramos de buscar mejores maneras de comunicarnos. En el estado de Washington, Alexis Devine y su perrita Bunny creen haber encontrado una manera genial de comunicarse. Alexis llegó más lejos que la mayoría, con un sistema de botones para comunicarse cada uno programado con palabras pregrabadas, Tiene 90 botones para poder expresarse, y hasta parece que los combina para hacer frases sencillas. La parlanchina perrita Bunny abre el camino a la comunicación con mascotas.
Aunque ya hay una mascota arrasando en cuanto al lenguaje se refiere. Los maestros indiscutibles de la comunicación verbal son los loros domésticos. Los loros dominan el arte de la expresión oral. Hasta han aprendido a engañar a los dispositivos diseñados para reconocer voces humanas.