Exploramos la idea de inteligencia, los ordenadores, los cantos de las ballenas, el ADN, el cerebro humano y la inteligencia colectiva humana. El episodio termina teorizando sobre la inteligencia extraterrestre y la información que porta el Disco Dorado de la nave Voyager.

El Sexo es la clave para la inmortalidad de los genes, y cualquier táctica necesaria será desarrollada para la causa de la reproducción incluso aunque sea suicida para el participante. Este episodio explora muchos de los más ingeniosos, complejos y dramáticos métodos que los animales emplean para asegurarse de la continuación de su línea genética.

Hace alrededor de 65 millones de años, los dinosaurios fueron barridos cuando sus máquinas genéticas fallaron para superar los cambios cataclísmicos que siguieron a la colisión de un cometa con la Tierra. Pero con su extinción llegaron nuevas formas de vida, y los mamíferos supervivientes evolucionaraon para tomar el territorio vacante. El episodio final explora los factores que convirtieron en ganadores y perdedores en el juego de la vida y examinará la cuestión de quién triunfa a la larga en la Vida.

Exploraremos el cosmos a escalas microscópicas y atómicas con la Nave de la Imginación. Veremos los microorganismos que viven dentro de una gota de agua, hablaremos de cómo las plantas usan la fotosíntesis gracias a sus cloroplastos para convertir el agua y el dióxido de carbono en azúcares. Tyson explicará la naturaleza de las moléculas y los átomos y como están relacionados con la evolución de las especies, cómo los filósofos griegos Tales de Mileto y Demócrito de Abdera postularon que toda la materia estaba compuesta de átomos. Veremos la estructura básica atómica y la fusión nuclear y cómo se crean los neutrinos cuya existencia predijo Wolfgang Pauli y que son detectados por instalaciones como la de Super-Kamiokande. Los neutrinos generados por el Big Bang still aún pueblan el universo donde pueden ser detectados pero no más allá del "Muro del Infinito", todo lo que está más allá del universo observable.

En este episodio exploraremos la paleogeografía de la tierra. Tyson empieza relatando como los árboles evolucionaron en la era Carbonífera hace 300 millones de años, la naturaleza de la tectónica de placas que conforma las masas terrestres de la tierra, y el impacto de un asteroide que inició la extinción del Cretácico-Terciario, dejando a los pequeños mamíferos como forma de vida dominante. Prosigue explicando como los continentes cambiarán de posición en el futuro y termina postulando cuál podría ser la próxima gran extinción.