El bosque de manglares de Sundarbans en Bangladesh, cerca de la frontera con la India, es el hábitat de alrededor de 400 tigres de Bengala, la mayor población del mundo. La mayoría de los tigres temen al hombre, pero hay 50 muertes de seres humanos por ataques de tigres al año, incluso en la aldeas. Mantener a los tigres dentro de la reserva es la clave para impedir estas tragedias y para la supervivencia del tigre de Bengala a largo plazo. Un proyecto reciente trata de entrenar perros de presa para detectar e incluso ahuyentar a los tigres de las aldeas.

En Bhutan, Palin dirige una larga mirada al Himalaya. Andando hacia el campo base de Chomolhari conoce a un nómada con inclinación a cantar antes de dirigirse hacia Paro para ser testigo el festival budista de Tsechu. En un bar de Thimphu, discute sobre la reencarnación y la búsqueda de la felicidad con Benji y Khendum, dos de los primos del rey, y en ruta hacia Bangladesh visitará las playas de Chittagong. Conocerá a un hombre que hizo una fortuna en Birmingham. Completará su viaje a bordo de un barco de pesca que le lleva a la Bahía de Bengala.