Pintada hace cinco siglos, la natividad de Filippo Lippi es única: El nacimiento de Cristo en una oscura y arbolada naturaleza sin ningún otro personaje que su madre. Su belleza inspiró a Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Botticelli. Pero también tiene una historia interesantísima. Fue pintada para Cósimo de Medici, un rico banquero que temía que su dinero le iba a llevar directo al infierno. La vida del artista era igualmente sorprendente". Uno de los más famosos pintores de su época, Filippo Lippi era también un monje carmelita al que no le eran extrañas las tentaciones de la carne, a las que sucumbía con frecuencia. Poco después de pintar su Adoración, causó una conmoción al seducir a una monja de 20 años en la que se inspiraba para pintar. El cuadro fué requisado como el botín de un barco por Napoleón, luego fue escondido por los nazis en una mina, con la que se toparon oficiales americanos conocidos como the Monuments Men. Se les ordenó que la embarcaran hacia EEUU pero se negaron. Es el único caso conocido en toda la Segunda Guerra Mundial en que unos oficiales americanos se negaron a obedecer una orden. Finalmente, fue enviada a la National Gallery of Art de Washington, pero en 1949 la Adoración de Lippi volvió a Alemania.

Michael Moore afronta el problema que está en el centro de toda su obra: el impacto que el dominio de las corporaciones tiene sobre la vida cotidiana de los ciudadanos. Moore nos lleva desde las viviendas de personas normales y corrientes y la sociedad de la clase media hasta los pasillos del poder en Washington y el epicentro financiero global de Manhattan, mientras busca explicaciones en los lugares donde están las autoridades.

En el último episodio, conoceremos los relatos de Bob Clewell, cuyo helicóptero acabó bajo un intenso fuego enemigo en una de las últimas operaciones de la guerra, de Joe Galloway que nos narra su vuelta de Vietnam y también de Barry Romom, que arrojó las medallas ganadas en el frente en una protesta en Washington. Las últimas tropas norteamericanas regresan a casa y Anne Purcell espera alguna noticia de su marido capturado en combate. La caída de Saigón trae la unificación a Vietnam.

Washington es en muchos sentidos una ciudad de extremos. Starland Vocal Band, Marvin Gaye, Duke Ellington, Nils Lofgren, Chuck Brown, Henry Rollins, Fugazi y Trouble Funk, todos provienen de Washington. En los años 70, el estilo de música go-go se originó aquí, y se ha mantenido como una moda local desde entonces. Dave Grohl se sienta con Tony Fisher de Trouble Funk, para hablar del go-go, y explora sus orígenes con Chuck Brown, padrino indiscutible del género.
También habla con Don Zientara, propietario de Inner Ear Studios, del que dice que Dave «ha producido toda la banda sonora de mi juventud», así como con miembros de la banda de harDCore Bad Brains, con Ian MacKaye de Teen Idles, con Minor Threat y con Fugazi, todos grabando su producción musical en Inner Ear durante décadas. La canción «The Feast and the Famine» se graba durante este episodio.

En este segundo episodio, el asesinato de un colaborador político en 2016 da lugar a un sinfín de teorías conspirativas infundadas, mientras la familia del hombre y la verdad penden de un hilo.
Tras el asesinato de Seth Rich, sus padres interpusieron una demanda con Fox News después de que se difundieran por internet teorías de conspiración sobre su asesinato. Mary Rich le dijo a la Radio Pública Nacional que el trauma combinado de la muerte de su hijo y los ataques de los teóricos de la conspiración causaron una desconfianza intensa y duradera. Tras resolverse el caso, los padres de Rich dijeron en un comunicado en ese momento que estaban 'complacidos con la resolución de este asunto y esperan sinceramente que los medios tomen precauciones genuinas en el futuro'.