Dave Grohl vuelve a sus raíces musicales mientras que los Foo Fighters se preparan para grabar en el Robert Lang Studio de Seattke con Benjamin Gibbard, de Death Cab for Cutie. Dave se centra en la escena musical de Seattle, principalmente en el movimiento grunge y sus implicaciones en la música rock estuadounidense. Hay entrevistas con Chris Cornell, Nancy Wilson y Bruce Pavitt.

Mientras el viaje prosigue, se mezclan la belleza y el peligro en igual medida. Charley y Ewan viajan por el extraordinario desierto boliviano, con algunas carreteras de arena que dificultan mucho el conducir. El dúo dirige sus motocicletas eléctricas a través de un paisaje cuya belleza deja sin respiración, llevando a cabo peligrosos ascensos. Los dos motoristas se alojan en un hotel que está construido con Sal antes de dirigirse a La Paz. Disfrutaremos de increíbles planos así como de una visión sobre la cultura de estas regiones que puede ser desconocida para muchos. Nuestros aventureros toman un ferry sobre el lago Titicaca y el episodio termina con la preocupación por Ewan, que ha sucumbido al mal de altura.

Para Ewan y Charley, su viaje en las suaves carreteras ecuatorianas está siendo un alivio, tras haber conducido antes por duros caminos de tierra. Lo siguiente es una parada en una factoría de los famosos sombreros Panamá. Uno de los artesanos les explica que su fabricación, que es rigurosamente a mano, lleva alrededor de un mes. Por otra parte, los Rivians están siguiendo un camino diferente por América Central debido a que el Tapón del Darién les bloquea el camino, y tendrán que coger un ferry. En su camino hacen una parada en una de las fábricas de chocolate para conocer más sobre la elaboración del cacao, unos de los pilares de la economía del país.

En las profundidades de las raíces trenzadas del árbol matapalo gigante, oculta a la vista, vive la que quizá sea la criatura nocturna más extraña del mundo. El tarsero fantasma, un primate diminuto poco mayor que una pelota de tenis. Cuando cae la noche, una familia de estos pequeños primates en Sulawesi se aventura en la selva para buscar comida mientras intenta proteger a sus crías.

Un jaguar lucha por conservar su territorio fluvial en Brasil durante una noche que presenta retos y oportunidades para cazar.Cae la noche sobre el humedal tropical más grande del mundo, el Pantanal de Brasil. El bastión del gran felino más misterioso de Sudamérica: el jaguar.
Un macho llamado Juru disfruta de los últimos rayos de sol del día. Tiene seis años y pesa más de cien kilos. Es uno de los grandes felinos de mayor tamaño y fuerza de América. Hace dos años que este privilegiado tramo de río es su territorio. Sin embargo, esta noche el dominio de Juru pende de un hilo. Durante una pelea reciente con un macho rival, una de sus patas resultó gravemente herida. Ahora se encuentra débil y hambriento. Los próximos días y noches lo pondrán a prueba como nunca. Tendrá que juntar todas sus fuerzas para defender su río.